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9月全國鋼坯資源投放月比減16.23%
發表時間:[2019-10-12]  作者:  編輯錄入:小鉬  點擊數:941

對2019年9月全國鋼坯資源投放的調研,其中梳理主流鋼坯外銷企業樣本92家,新增4家,調研統計匯總如下:

(備注:統計鋼坯外銷企業為不完全樣本,而鋼廠數量將根據當月資源投放量做出一定調整。)

鋼坯資源始發地:華北、華東、東北

鋼坯資源投放地:東北、華北、華東、華中、華南、西南等區域

資源投放綜述:供應受環保影響逐步減量 需求繼續保持周邊輻射

調研總結:

1、9月統計全國樣本鋼坯流通企業資源總量為313.24萬噸,月環比減16.23%。

2、9月全國鋼坯資源投放中:華北地區約205.04萬噸,占比65.46%,月環比減19.56%;其次華東地區占比22.67%,月環比減8.97%;東北地區占比6.96%,其它區域投放量0.6%-2.2%不等。

3、9月華北地區鋼坯資源月比減量約49.87萬噸,其中唐山地區投放約159.04萬噸(占比77.57%),月比減少41.37萬噸,天津地區約24萬噸(占比11.71%),月比減3.5萬噸,邯鄲地區2.93%,臨汾地區7.8%。

4、9月華東地區鋼坯資源流通量約71萬噸(不包括進口坯料),月比減量約7萬噸,9月仍有伊朗等國家資源仍有到港。

數據解讀:

1、9月華北地區投放減量明顯

華北地區鋼坯投放總量增加主要有三方面原因:a、9月環保限產,主要體現在9月下旬環保加嚴,9月下旬唐山地區高爐產能利用率下降10.47%;b、鋼廠端成材利潤呈修復之勢,軋線陸續復產,外銷轉自用;c、跨區域流通減弱,主要集中在河南資源,8月臨時性出坯鋼廠減少對華北地區投放。

2、9月華東地區鋼坯資源投放小幅減量

華東市場下游調坯企業采坯情緒好轉,首先江蘇地區9月中上旬受成材利潤修復影響,鋼廠接單壓力減弱,交貨期縮短,但9月下旬徐州地區燒結限產,部分鋼廠因燒結礦不足導致高爐檢修,鋼坯外銷減量;其次山東、福建兩地鋼坯外銷量相對較少,多以協議量為主,并無明顯變化。

3、9月唐山地區鋼坯日均投放減量明顯

9月上中旬唐山本地鋼坯日均外銷維持在5.7-6萬噸左右,但9月下旬開始受70周年國慶及唐山地區空氣質量影響,環保壓力下,高爐陸續燜爐,鋼坯外銷減量明顯,截止9月27日統計唐山地區本地日均外銷僅2.92萬噸,另外外地資源對唐山市場投放持續。據Mysteel統計,9月唐山地區日均投放量約5.3萬噸,月環比減1.17萬噸,其中外地資源對唐山市場投放約0.55萬噸/日,月比減0.01萬噸/日。下游對坯需求方面,唐山獨立軋鋼生產時限9月1日-9月22日,9月22日-10月4日執行全停政策,整個9月唐山地區樣本企業對坯需求量約200萬噸。在供略小于求的情況下,唐山鋼坯倉儲現貨庫存作為需求指標,9月下降約10萬噸。在此基本面下,鋼坯出廠價格出現階段性反彈,尤其是在月底限產加嚴支撐下,價格終于攀上3400關口。

4、9月東北資源投放基本無變化

東北地區坯料資源9月仍以遼陽及周邊投放為主,在價格反彈不顯情況下,運輸成本成為影響集港的最大制約。另外廣東地區本地高爐坯料供應有限,但在價格上相對存在優勢,部分外地資源集港至廣州供調坯軋材企業。

從全國鋼坯資源投放情況看,9月鋼廠端高爐限產前松后緊,在品種利潤月比呈修復趨勢的局面下,鋼廠品種材生產壓力減弱,鋼坯外銷轉自用,鋼坯整體供應收緊,而下游軋鋼企業同樣產銷修復,利潤顯回歸,生產積極性提升,尤其是在唐山地區下游錯峰生產政策調整下,整體對坯需求回升明顯,價格出現小幅反彈。9月環保限產對鋼坯價格影響已明顯減弱,市場如往年大漲大跌難現,價格調整趨于理性。當然一定程度上唐山地區鋼坯準現貨交易的活躍性也一定程度上壓制了鋼坯價格,但也降低了價格、庫存風險。

從調研看10月趨勢,首先秋冬季限產以及唐山10月限產方案,目前從已知文件來看,唐山地區鋼廠績效評級分類,C類企業涉及高爐限產50%,并不排除重污染天氣應急響應突發,結合2019年各月份限產情況,鋼坯資源在供應上難有明顯增量的。其次下游對坯需求更多要以各區域調坯企業產銷情況而定,唐山地區大概率繼續執行A/B組錯峰生產,而江蘇地區10月份不排除下游執行限產可能,可以說整體對坯需求從政策的角度來看有減量的預期。第三,從庫存的角度來看,目前市場上以及下游軋鋼企業對庫存管理均偏謹慎,追漲主動補庫少見。現貨商庫存累增多受直發受阻影響,而下游軋鋼企業廠內鋼坯庫存長期維持在偏低水平,按需維持產銷平衡。另外唐山地區期現交易上反應出現貨市場預期偏空,節后唐山鋼坯現貨市場1-30天遠期價格再次調整,1-30天與即期現貨價差拉大到70,而且2019年是呈現拉大趨勢的:20-30-40-50-70。綜上所述:10月鋼坯價格在供需、庫存、謹慎心態等基本面以及環保等政策面影響下大概率呈震蕩調整局面。


9月鋼坯資源投放分布圖

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